Μυτιληναίος : Μεγάλη η ζήτηση για το «πράσινο» ομόλογο
Υπερκάλυψη πάνω από τρεις φορές
Spotlight
-
Γιώργος Μαζωνάκης: Απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της αδελφής του
-
Ο Φειδίας Παναγιώτου δεν έχει ιδέα από την ΕΕ αλλά διαφημίζει τα χρήματα που λαμβάνει από το ευρωκοινοβούλιο
-
«Όλοι ούρλιαξαν όταν το είδαν!» - Γιατί εμφανίζονται όλο και περισσότερα πέη στην τηλεόραση;
-
Kύπρος: Στο φως ιερός ναός 4.000 ετών
Εντονη είναι η ζήτηση για το «πράσινο» ομόλογο, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με διάρκεια 5,5 ετών της Μυτιληναίος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες πριν κλείσει το βιβλίο προσφορών, καταγράφεται ήδη υπερκάλυψη κατά τρεις φορές.
Το επιτόκιο υποχωρεί κάτω από το 2,2%.
Όπως είναι γνωστό, η εισηγμένη έδωσε εντολή στις BNP Paribas, Citigroup, και HSBC ως Γενικούς Συντονιστές (Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) να διοργανώσουν εξ αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη. Οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν την 19η Απριλίου 2021.
Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, στη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και στην καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις