γράφει ο Τάσος Μαντικίδης

Με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 30 δισ. ευρώ, η Ελληνική Δημοκρατία, άντλησε 2,5 δισ. ευρώ από την επανέκδοση 10ετούς ομολόγου που είχε εκδοθεί τον περασμένο Ιανουάριο, με λήξη στις 18 Ιουνίου 2031.

Δηλαδή, η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 12 φορές, αυξάνοντας και το μέγεθος του εν λόγω ομολόγου στα 6 δισ. ευρώ, ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα και να ικανοποιηθούν και οι ξένοι μακροπρόθεσμοι επενδυτές που αγοράζουν ελληνικούς τίτλους, παρότι η χώρα απέχει 2-3 σκαλοπάτια, ανάλογα με τον οίκο αξιολόγησης (Moody’s Ba3 Stable, S&P BB Positive, Fitch BB Stable, DBRS BB (low) Stable) από την «επενδυτική βαθμίδα».

Το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 0,750% και η απόδοση στο 0,888% που ισοδυναμεί με τιμή 98,685%. Το spread της προσφοράς των 82 μονάδων βάσης + mid swap, ήταν το χαμηλότερο για 10ετής εκδόσεις από την επιστροφή της χώρας στις αγορές το 2017.

Οι προσφορές που προσέλκυσε το βιβλίο προσφορών (άνω των 30 δισ. ευρώ) ήταν ιστορικά οι περισσότερες που έχει προσελκύσει ποτέ η Ελληνική Δημοκρατία για μία τέτοια έκδοση.

Πάνω από 300 επενδυτές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ , στην έκδοση συμμετείχαν περισσότεροι από 300 επενδυτές. Οι λεγόμενοι real money επενδυτές με μακροπρόθεσμη στρατηγική κάλυψαν το 69% της έκδοσης, έναντι 6% των hedge funds, 22% των τραπεζών και 3% των κεντρικών τραπεζών.

Η γεωγραφική κατανομή

Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή των επενδυτών το 24% προέρχονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 19% από τη Γαλλία, το 13% από τη Γερμανία, το 9% από τις σκανδιναβικές χώρες, το 8% από την Ιταλία, το 8% από την Ελλάδα, το 5% από την Πορτογαλία το 4% από την Ισπανία και το υπόλοιπο από διάφορα άλλη μέρη του κόσμου.

Πηγή: ΟΤ

Headlines