Τράπεζες: Το υψηλό κόστος δανεισμού εκτόξευσε τα κέρδη

Οι μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, περιλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχουν εκτοξεύσει στα ύψη τα κέρδη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που μετακυλίουν άμεσα το υψηλότερο κόστος των δανείων στους πελάτες τους.

Η ισπανική τράπεζα Santander ανακοίνωσε αύξηση 20% στα καθαρά κέρδη τρίτου τριμήνου σε ετήσια βάση ευνοημένη από τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 2,9 δισ. ευρώ για το διάστημα αυτό, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, η διαφορά ανάμεσα στα ποσά που κερδίζουν οι τράπεζες από δάνεια με τους τόκους που πληρώνουν σε καταθέσεις, αυξήθηκε στο 16%.

Ειδικά οι τράπεζες της ευρωζώνης ενισχύθηκαν από τον γρήγορο ρυθμό των αυξήσεων του κόστους δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ανέβασε τα επιτόκια στο ιστορικό υψηλό του 4%.

Santander

Μόλις τον περασμένο μήνα η Santander ανακοίνωσε αύξηση 39% στο μέρισμά της και επαναγορά μετοχών με βάση τα κέρδη του τρέχοντος έτους. Μόλις ολοκληρωθεί η επαναγορά αυτή, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα έχει επαναγοράσει το 9% των μετοχών του από το 2021 και μετά.

Τα κέρδη ειδικά στο επενδυτικό και το επιχειρηματικό κομμάτι της Santander αυξήθηκαν κατά 22% το τρίτο τρίμηνο, ενώ τα κέρδη στο τμήμα διαχείρισης περιουσίας και ασφάλισης αυξήθηκαν 62% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Οι μετοχές της Santander ενισχύθηκαν κατά 18% φέτος σε σύγκριση με 7,6% που είναι η μέση αύξηση η οποία καταγράφεται στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Deutsche Bank

Η Deutsche Bank από την πλευρά της ανακοίνωσε αύξηση μεικτών κερδών στα 1,7 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση αφού κι αυτή ωφελήθηκε από τις αυξήσεις των επιτοκίων, όπως φαίνεται και από τα θετικά αποτελέσματα της λιανικής τραπεζικής αλλά και των επιχειρηματικών δανείων.

Οι τράπεζες της ευρωζώνης ενισχύθηκαν από τον γρήγορο ρυθμό των αυξήσεων του κόστους δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ανέβασε τα επιτόκια στο ιστορικό υψηλό του 4%

Lloyds Banking Group

Η Lloyds Banking Group, ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος χορηγήσεων στεγαστικών δανείων στη Βρετανία, ανακοίνωσε προ φόρων κέρδη 1,9 δισ. στερλίνες ή 2,3 δισ. δολάρια για το τρίτο τρίμηνο, αφού ευνοήθηκε κι αυτή από την αυστηρή νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Αγγλίας.

Οι περισσότερες βρετανικές τράπεζες έχουν ανακοινώσει ισχυρά κέρδη καθώς τα υψηλότερα επιτόκια έχουν αυξήσει τα έσοδα από δανεισμό προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πάντως στη χώρα υπάρχουν ανησυχίες επενδυτών για τον σκληρότερο ανταγωνισμό αφού εκεί προσφέρονται και υψηλότερα επιτόκια στις καταθέσεις.

Επιπλέον ο κίνδυνος για πιθανές αθετήσεις πληρωμών δανείων λόγω της μεγάλης αύξησης στο κόστος ζωής έχει επίσης επιβαρύνει τον κλάδο.

Το οικονομικό σκηνικό της ανόδου των τιμών και της ανοδικής πίεσης στους μισθούς ωθεί επίσης το κόστος των τραπεζών υψηλότερα, με τη Lloyds να αναφέρει ότι το λειτουργικό κόστος της έχει αυξηθεί κατά 5%, σε 6,7 δισεκατομμύρια στερλίνες, ετησίως μέχρι σήμερα λόγω του πληθωρισμού και των στρατηγικών επενδύσεων.

UniCredit

Οι ανακοινώσεις αυτές έρχονται μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων από την UniCredit. Η ιταλική τράπεζα λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με την Alpha Bank δημοσιοποίησε αποτελέσματα τρίτου τριμήνου. Σύμφωνα με αυτά, τα κέρδη της ιταλικής τράπεζας εκτινάχθηκαν κατά 36%, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια διατήρησαν υψηλά τα έσοδα. Ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη της το τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 2,3 δισ. ευρώ, πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,9 δισ. ευρώ.

Προειδοποίηση

Ειδικά οι τράπεζες της ευρωζώνης ενισχύθηκαν από τον γρήγορο ρυθμό των αυξήσεων του κόστους δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ανέβασε τα επιτόκια στο ιστορικό υψηλό του 4%.

Καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν κορυφωθεί, πολλοί περιφερειακοί δανειστές προειδοποιούν ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα μειωθούν το επόμενο έτος. Προς το παρόν όμως τα στοιχεία στους ισολογισμούς τους είναι πολύ θετικά για τους μετόχους.

Από την πλευρά του και ο οίκος αξιολογήσεων Moody’s ανακοίνωσε υψηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη το τρίτο τρίμηνο, ενισχυμένος από την ισχυρή ζήτηση για έρευνα και ανάλυση πιστοληπτικών αξιολογήσεων.

Η εταιρεία ανέφερε προσαρμοσμένα κέρδη 2,43 δολαρίων ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 2,30 δολάρια ανά μετοχή.

Premium έκδοση «ΤΑ ΝΕΑ»